V roce 1932 se jednovaječná dvojčata Elijah a Elias Mooreandovi, přezdívaná Smoke a Stuck (Michael B. Jordan v dvojroli), oba veteráni z první světové války, vracejí do delty Mississippi poté, co léta pracovali v Chicagu pro Al Caponeho. Za peníze, které ukradli gangsterům, koupí od rasistického statkáře Hogwooda (David Maldonado) pilu a otevřou v ní juke bar pro místní černošskou komunitu. Jejich bratranec Sammie (Miles Caton), nadějný kytarista, se k nim přidá i přes odpor svého otce pastora, který varuje, že bluesová hudba je nadpřirozená. Na zahajovacím večeru podniku Sammieho transcendentní hudba nevědomky vyvolává duchy minulosti i budoucnosti, aby se připojili k uhranutému davu. To je ale jenom začátek... (text mac000, ČSFD)