Andrej, hostující režisér v městském divadle v NDR, zápasí s láskou i sám se sebou během zkoušek Mozartova Dona Giovanniho. Do práce mu zasahuje osobní život: bývalá láska Věra se ho snaží získat zpět, zatímco on miluje Beate, představitelku Donny Elvíry. Film staví na prolínání pracovních a soukromých problémů hlavní postavy.